Google Sheet คำนวณการปรับพอร์ตการลงทุน

วันนี้มาแจกชีทคำนวณการรีบาลานซ์พอร์ตกันครับ เหมาะสำหรับคนที่ชอบปรับสัดส่วนพอร์ตให้เป็นตามที่ตั้งใจเดิม หรือหากต้องการเปลี่ยนสัดส่วนใหม่ ชีทนี้จะช่วยคำนวณได้สะดวกขึ้น โดยกรอกค่าแค่ไม่กี่ค่า

📋 ฟีเจอร์ของชีท

• คำนวณสัดส่วนพอร์ตปัจจุบันและเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
• แสดงจำนวนเงินที่ต้องซื้อหรือขายเพื่อให้ได้สัดส่วนตามที่ต้องการ
• บอกจำนวนหุ้นที่ต้องทำรายการอิงจากราคาปัจจุบันที่ใส่
• ใช้ GOOGLEFINANCE ดึงราคาหุ้นปัจจุบัน
• สามารประยุกต์ใช้กับพอร์ตตัวเองได้ไม่ว่าจะหุ้นไทย หรือต่างประเทศ

หัวตารางจะมีให้ดังนี้

| ชื่อสินทรัพย์ | หมวดหมู่ | มูลค่าปัจจุบัน | สัดส่วนปัจจุบัน (%) | เป้าหมายสัดส่วน (%) | มูลค่าที่ควรมี | จำนวนที่ต้องซื้อ/ขาย (บาท) | จำนวนหน่วยที่ต้องซื้อ/ขาย |

🔧 วิธีคำนวณ

1. สัดส่วนปัจจุบัน (%)

= (มูลค่าปัจจุบัน / SUM(มูลค่าปัจจุบันช่วงทั้งหมด)) * 100

2. มูลค่าที่ควรมี

= เป้าหมายสัดส่วน (%) * SUM(มูลค่าปัจจุบันช่วงทั้งหมด) / 100

3. จำนวนที่ต้องซื้อ/ขาย (บาท)

= มูลค่าที่ควรมี - มูลค่าปัจจุบัน

4. จำนวนหน่วยที่ต้องซื้อ/ขาย

= จำนวนที่ต้องซื้อ/ขาย (บาท) / ราคาต่อหน่วย

🙏 ขอบคุณไอเดียดี ๆ จากคุณ Sorawich ที่มาร่วมแบ่งปันครับ