แบ่งพอร์ต Portfolio USA

การแบ่งพอร์ต Portfolio USA แบบแยกเองง่าย ๆ ดูกำไรขาดทุนแยกพอร์ตได้

หลาย ๆ คนคงได้ลองฟีเจอร์ใหม่จากแอปเขียวที่มีการจัดการพอร์ตโฟลิโอแล้ว แต่สำหรับใครที่ลงทุนในหุ้นตัวเดียวกันในหลาย ๆ พอร์ต อาจจะเจอข้อจำกัดที่ไม่สามารถแยกพอร์ตออกจากกันได้โดยตรง เพียงแค่แยกประเภทหุ้นเท่านั้น

ซึ่งบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการลงรวมไปเลย จดแยกเอาหรือ เปิดโบรกเกอร์ใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
ดังนั้นวันนี้ขอมาแนะนำวิธีแยกพอร์ตง่ายๆ ถูไถให้พอใช้แยกได้กันก่อนด้วย Google Sheet ที่ช่วยให้ดูผลกำไรขาดทุนแยกตามแต่ละพอร์ตได้ชัดเจน ใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน

ทำไมต้องแยกพอร์ต?

บางคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องแยกพอร์ต บางคนที่ต้องการติดตามผลลัพธ์จากพอร์ตแต่ละประเภทแยกกัน เช่น หุ้นเติบโต, หุ้นปันผล หรือหุ้นเสี่ยงสูง เป็นต้น การแยกพอร์ตจะช่วยให้เห็นภาพรวมและวิเคราะห์ได้ชัดเจนขึ้น และสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

วิธีการใช้ Sheet

1. ตั้งค่าพอร์ตในเมนู "ตั้งค่า"

เริ่มจากการตั้งค่าพอร์ตของเราในชีท ตั้งค่า เพื่อกำหนดชื่อพอร์ตและไอคอน

2. บันทึกรายการซื้อขายในชีท "บันทึกรายการซื้อขาย"

เราจะกรอกข้อมูลการซื้อขายของหุ้นแต่ละตัวลงในชีท บันทึกรายการซื้อขาย ซึ่งชีทนี้จะมีคอลัมน์สีเหลืองที่ออกแบบไว้ให้กรอกข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ซื้อ-ขาย, ราคาต่อหุ้น, จำนวนหุ้น, และเลือกพอร์ตที่ต้องการบันทึกไว้ ในการกรอกเฉพาะหัวคอลัมน์สีเหลืองก็เพียงพอที่จะให้ชีททำการคำนวณอัตโนมัติ

3. ดูผลลัพธ์กราฟแยกพอร์ตได้ใน Dashboard

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว สามารถดูผลลัพธ์และกราฟการลงทุนแยกตามพอร์ตได้ในหน้า Dashboard ซึ่งจะแสดงผลกำไรขาดทุนรวมของแต่ละพอร์ต ช่วยให้เราติดตามการลงทุนได้ง่ายขึ้น และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพอร์ตไหนที่กำลังเติบโตและพอร์ตไหนที่อาจจะต้องปรับแผน

การแยกพอร์ตลงทุนจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการลงทุนได้ชัดเจนและช่วยให้การวางแผนลงทุนทำได้อย่างเป็นระบบ หวังว่าทุกคนจะสามารถใช้งาน Sheet นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แยกกำไรขาดทุนของพอร์ตแต่ละประเภทได้ตามต้องการ ลองใช้งานกันได้เลย
ปล. ถ้ามีข้อผิดพลาดแจ้งมาได้เลยนะครับ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านบทความนี้ครับ 😊